本公司董事會決議通過發行國內第二次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:107/03/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

世紀鋼鐵結構股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債。

3.發行總額:發行總面額新台幣參億元整為上限。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額100.5%-100.75%發行。

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資。

10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定。

13.發行保證人:授權董事長決定。

14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

　將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

　將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

　將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

　將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

　將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

　本次辦理轉換公司債採詢價圈購方式辦理公開銷售，因資本市場籌資環境變化快速，

　為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次辦理轉換公司債有關之發行金額、

　發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

　資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令

　規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長或其指定人辦理。