公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:108/03/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:亞洲航空股份有限公司國內第二次

無擔保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣參億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:票面年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:本公司委任之股務代理機構。

15.簽證機構:採無實體發行故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關

核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。

21.其他應敘明事項:本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關

修正或因應客觀環境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理。