日　　期：2016年12月05日

公司名稱：東哥遊艇(8478)

主　　旨：代重要子公司Alexander Marine International CO., Limited收購Merritt Island Boat Works, Inc.100%股權

發言人：曾雄威

說　　明：

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

收購

2.事實發生日:105/12/5

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

重要子公司Alexander Marine International CO., Limited向Port Field Worldwide

Limited收購Merritt Island Boat Works, Inc.100%股權。

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

Port Field Worldwide Limited

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

Port Field Worldwide Limited股權係100%由Matthias Enterprises Limited所有，

而其出資者為本公司股東，與本公司董事為二親等以內之親屬，因此評估為本公司之

實質關係人。

7.併購目的:

擴展產能、業務及管理考量。

8.併購後預計產生之效益:

加強經營綜效並提升效率。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

收購完成後，將使遊艇型號選擇多元化，提升產品

的完整度，對未來每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。

10.換股比例及其計算依據:

不適用。

11.預定完成日程:

105年12月30日為交易基準日。

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

不適用。

13.參與合併公司之基本資料(註二):

Alexander Marine International CO., Limited營業項

目為豪華遊艇銷售；Merritt Island Boat Works, Inc.主要業務為70尺以下之遊艇

製造及加工買賣；Port Field Worldwide Limited主要經營項目為投資控股。

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用。

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

無。

16.其他重要約定事:

無。

17.本次交易，董事有無異議:否

18.其他敘明事項:

本次收購案係依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」、本公司「取得或處分

資產處理程序」及相關法令辦理，其交易價格委由德勤財務顧問股份有限公司出具之

投資價值評估報告，另委託獨立會計師就交易價格之合理性表示意見並考量股東權益

後，經雙方議定之。

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　　　價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

　　　之主要內容。