國際財經:挪威主權財富基金Q2投資收益達285億美元,投資報酬率3%
財訊新聞 2019/08/22 08:37
【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,就在過去一個月市場動盪、股市下跌、債券殖利率在零之下進一步下跌之前,資產規模高達1兆美元的挪威財富基金在第二季取得了金額285億美元的收益。
第二季挪威財富基金投資報酬3%,或2,560億挪威克朗(285億美元)。當季股票投資報酬3.0%,債券投資報酬3.1%,房地產投資報酬0.8%。當季基金持有69.3%的股票,28.0%的債券和2.7%的房地產。
挪威央行投資管理公司的副執行長Trond Grande在聲明中表示,一開始全球貿易和經濟成長的不確定性抑制了回報,但後來在已開發市場寬鬆貨幣政策加碼前景等因素帶動下,市場又在二季度末時反彈。
總部位於奧斯陸的挪威財富基金平均持有全球股票的1.4%,其表現與市場大盤緊密相關,不過在指數參考和偏離自身基準方面有一定空間。
雖然該基金挽回了2018年的部分虧損,但在本月震盪走勢下仍然面臨著嚴峻的市場前景。
該基金稱所持負殖利率債券超過6,000億克朗,約占固定收益投資組合的四分之一,所以要努力保持3%的實際投資報酬目標壓力不小。
第二季季度末時,該基金持有的股票部位最高的是微軟、蘋果公司和亞馬遜,債券部位最高的是美國國債,其次是日本和德國政府債券。
挪威政府在第二季度向該基金存入60億克朗,低於第一季度的80億克朗。
該基金第二季度的投資報酬低於其基準0.2個百分點。