【財訊快報／記者巫彩蓮報導】中信證主辦永固-KY(5546)之無擔保轉換公司債「永固一KY」(55461)承銷案，發行總面額共8億元，採競價拍賣方式承銷，今(1)日到周四(3日)開始投標，競拍底標價為100元，每人最高得標張數合計不超過680張，12月7日開標、12月16日於櫃買中心掛牌。

永固一發行總張數共8,000張，扣除依法承銷團保留自行認購1,200張，其餘6,800張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率102.33%，轉換價格為78.8元，可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，永固現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，實現資本利得；若未達轉換價格，持有至到期三年時，投資人可依面額10萬元加計年收益率0.5%賣回予公司，相當於到期時可拿回約10萬1,500元。

永固主要市場在中國大陸四川省重慶市，產品供應對象為大體積需求及公共工程相關之客戶，獲利主要來自房地產建案，其次為公共工程，其中包含重慶輕軌4號線、5號線、9號線等工程進行中，未來可望受惠中國大陸「一帶一路」、「長江經濟帶」、「成渝城市群開發總體戰略部署」、「重慶市五大功能區域戰略」等政策利多，業績、營運規模及市占率可望持續成長。