（１）新聞內容摘要：金屬機殼廠可成(2474)上季營收繳出歷史新高數字，由於可成維持樂觀展望不變，外資法人預期可成對iPhone的滲透率可望從2016年的18%攀升至2019年的35%，且第4季需求強勁，可成亦克服良率問題，改善產線效率，需求與供給大幅提升下，法人調升可成本季營收目標達370～380億元，可望再創新高，全年營收亦有機會直逼千億。

（２）新聞解讀：受到蘋果新機改採玻璃機殼影響，金屬機殼大廠可成今年雜音不斷，股價日前更一度跌破300元關卡，不過，可成業績其實並不差，法人預估今年EPS依然有30元左右的水準，加上明年將加入iPhone X機殼出貨，外資券商預期可成對iPhone的滲透率將從2016年的18%，提升至2019年的35%，近期也公告新增兩筆資本支出，未來展望樂觀。(江子函)

（３）投資評等：可成(2474)：中線☆