專家匯評 / 遠東國際商業銀行
美國消費支出穩固,扶助美元?
2017/07/03 09:35
美元/日圓
上週五日本公布5月數據顯示,全國核心消費者物價指數(CPI)較去年同期升0.4%,為連續五個月上揚,但剔除能源價格影響後,CPI僅較去年同期持平,另外求才求職比連續第三個月上升達1.49,創1974年2月以來最高,但失業率意外升至3.1%,為去年11月以來首見,家庭支出亦較去年同期下降0.1%,為連續十五個月下滑,創紀錄最長連跌走勢,恐讓日本央行(BOJ)德2%通貨膨脹率目標難以企及,而且工業生產下降3.3%超過預期,並創2011年3月大地震以來最快降速,同時庫存觸及近一年來最高水準,表明經濟可能停滯,突顯近期油價下跌及薪資增長持續低迷令經濟前景蒙上陰影,可能迫使BOJ在7月再度調降較為樂觀的通貨膨脹預估,令日圓承壓,美元兌日圓穩守111.71低點。
隨著中國6月官方製造業採購經理人指數(PMI)升至51.7,創年內次高點,非製造業PMI亦升至54.9,連續兩個月加快擴張步伐,緩解市場對中國經濟下行壓力的擔憂,提振追逐風險的意願而削弱日圓;此外,美國數據顯示5月消費者支出增長0.1%,且經通貨膨脹調整後個人稅後收入增長0.6%,為2015年4月以來最大增幅,5月核心個人消費支出(PCE)物價指數亦按年漲1.4%,並據報告顯示密西根大學6月消費者信心指數終值跌至去年11月來最低95.1,但芝加哥PMI升至65.7,創2014年5月以來最高,穩固的消費者支出支撐通貨膨脹上升和經濟持續增長的預期,更支持美國經濟第二季反彈及聯邦準備理事會(FED)仍將在年底升息的觀點,推升美元兌日圓至高點112.59。預估今日美元兌日圓阻力於112.50-70,支撐於111.80-112.00。
歐元/美元
上週五數據顯示法國與及歐元區6月消費者物價調和指數(HICP)初值分別較去年同期升0.8%符合預期及升1.3%略高於預估值,另外德國5月實質零售銷售較前月增加0.5%較佳及6月失業率持平於5.7%為1990年兩德統一以來最低,但經季節調整失業總人口增加7,000人,為去年3月以來首次增加,而且法國第一季末公共債務與國內生產總值(GDP)之比升至98.9%及法國總理菲利普表示將削減更多開支抑制不斷增長的赤字,打擊歐元兌美元自高點1.1445下跌。
隨著歐洲央行(ECB)執委勞滕施萊格表示,ECB應已在為逐漸撤除刺激措施作準備及相應改變溝通態度,歐盟執委會經濟事務執委亦稱德國有足夠預算空間來實施更多投資,但美國消費者支出穩固支撐美元,打壓歐元兌美元至低點1.1390。預估今日歐元兌美元阻力於1.1430-50,支撐於1.1340-60。
英鎊/美元
英國上週五公布第一季實際家庭可支配收入較前季連續三季下跌1.4%,創2013年第一季來最大跌幅及1970年代以來最長下降,家庭儲蓄率亦降至紀錄低點1.7%,而且第一季經常帳赤字擴大至169億英鎊,衝擊英鎊兌美元至1.2946低點。隨著市場押注英國利率上調,支撐英鎊兌美元觸及高點1.3030。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3020-4-50,支撐於1.2940-60。
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