專家匯評 / 遠東國際商業銀行
美國非農崗位增,提振美元!
2017/07/10 10:24
美元/日圓
市場押注歐洲央行(ECB)更接近撤回大規模貨幣刺激政策,噵致全球主權債券收益率上揚,十年期美國公債收益率則接近兩個月高位,削弱股票的吸引力,上週五拖累亞洲股市下跌,損及市場的風險偏好;此外,日本5月經常性薪資同比躍增0.9%,創2000年3月以來最大增幅,實質薪資則為五個月來首次正增長,並據日本央行(BOJ)調查顯示,6月預計物價未來一年上漲的家庭比例為75.4%,連續兩季上升及創去年3月以來最高,表明BOJ推動持續性通貨膨脹取得進展,而且前BOJ政策委員會審議委員白井早由里稱,BOJ應穩步推進隱性縮減購買公債,不必為了將收益率控制在零附近目標而大量購買公債,打壓美元兌日圓至113.07低點。
隨後BOJ宣布在0.110%收益率水準無限量買進十年期公債,亦將五年至十年期公債的常規標購規模從之前的4,500億日圓提高至5,000億日圓,導致多數日本公債收益率走低,打擊日圓走貶,並隨著美國公布6月失業率略升至4.4%及平均時薪較前月僅增長0.2%不及預期,但非農業就業崗位增加22.2萬個及每週平均工時增至34.5小時高於預估值,4月與5月的就業崗位亦較先前報告的數據多4.7萬個,可能令美國聯邦準備理事會(FED)今年至少再升息一次,而且FED在給國會的半年度報告中稱,美國經濟繼續創造就業崗位及穩步增長、投資和消費者信心健康,金融市場風險跡象適度,提振美元兌日圓至高點114.17。市場關注FED主席葉倫本週三和週四在參、眾兩院的證詞陳述,預估今日美元兌日圓支撐於113.50-70,阻力於114.40-60。
歐元/美元
德國經濟部上週五數據顯示5月工業生產較前月升1.2%遠高於預期,並據法國公布5月貿易逆差縮窄至49億歐元及工業生產增長1.9%,西班牙5月經日曆因素調整的工業生產亦創九個月來最快同比增速達3%,提供歐元支撐;此外,路透調查顯示,美元持續多年的漲勢似乎已觸頂,對歐元的看法愈發樂觀,而且國際貨幣基金組織(IMF)稱,德國國內需求強勁,呼籲增加投資,上調德國今年國內生產總值(GDP)增長預估至1.8%,推動歐元兌美元觸及1.1439高點。
隨著ECB執委科爾在接受媒體訪問時指出,ECB應該慎重、靈活及清楚明確的調整其政策,避免突然調整導致市場動盪,內部對當前的貨幣政策立場沒有分歧,但義大利5月經季節調整零售銷售環比降0.1%,為連續第二個月下滑,而且美國就業報告推升美元,歐元兌美元下滑至低點1.1378。預估今日歐元兌美元阻力於1.1400-20,支撐於1.1330-50。
英鎊/美元
上週五會計事務所BDO表示英國6月零售銷售為六年來最大增幅,但抵押貸款機構Halifax稱截至6月的三個月平均房屋價格較去年同期漲2.6%,漲幅為逾四年來最低,衝擊英鎊兌美元自1.2974高點下跌。隨著英國5月全球商品貿易逆差擴大至118.63億英鎊,5月製造業產出與工業生產分別較前月跌0.2%及0.1%,加深英國央行(BOE)是否改變利率立場的疑慮,重創英鎊兌美元至低點1.2864。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2890-1.2910,支撐於1.2800-20。
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