本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:105/07/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:研勤科技股份有限公司國

內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣貳億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行之保證契約約定。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:以詢價圈購對外銷售

11.公司債受託人:授權董事長議定

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:授權董事長洽商保證銀行

14.代理還本付息機構:台新證券股份有限公司(股務代理部)

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換

辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，

或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(2)為配合本次有擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有

關發行國內第一次有擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相

關發行事宜。