公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

暨國內第六次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/05/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

增你強股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。

增你強股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:

國內第五次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣伍億元整。

國內第六次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣貳拾億元整。

5.每張面額:

國內第五次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。

國內第六次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。

6.發行價格:

國內第五次無擔保轉換公司債：暫定依面額之100.5%發行。

國內第六次無擔保轉換公司債：底標暫定以不低於面額之100.5%～101%發行，

實際發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:

國內第五次無擔保轉換公司債：五年。

國內第六次無擔保轉換公司債：五年。

8.發行利率:

國內第五次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。

國內第六次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:

國內第五次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。

國內第六次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:台新證券股務代理部。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行相關事項之實際議定，包括主管機關指示或因客觀環境變化而作必要之修正，

授權董事長全權處理。