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美擬擴大光模組限制，中國產能主導地位面挑戰，台廠挾整合能力有望受惠外電報導指出，美國聯邦通訊委員會（FCC）正研擬透過「受保護清單」（Covered List）機制，限制中國製新型號光收發模組進口。TrendForce表示，相關草案尚未正式公布，「新型號」定義、廠商認定及過渡期等細節仍待確...(詳全文) 產業評析 2026/08/06 北市7月移轉登記棟數年月雙漲，科技新貴轉進內湖、南港買氣增台北市地政局公布7月建物買賣移轉棟數，全市買賣移轉棟數為2,352棟，較去年同期增加13.5%，較6月增加17.5%；另累計今年前7月總移轉數14,340棟，較去年同期增加3.8%。台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，近期台股...(詳全文) 產業評析 2026/08/05 DRAM供給持續緊張，輝達評估下調Rubin Ultra HBM配置與SOCAMM容量減半DRAM供應太緊張也太貴，已導致數次AI晶片的記憶體規格調降，而根據市場最新的消息，NVIDIA評估下調Rubin Ultra HBM配置，而CSP業者也考慮跟進，也考量將次世代Vera Rubin Superchip模組所搭載的SOCAMM容量減半。根據...(詳全文) 產業評析 2026/08/05 CSP明年ASIC端半導體產能瓶頸打開，博通、世芯、創意、智原、聯發科旺市調單位TrendForce提到，CSP提高資本支出年增90%，致使2026年AI server出貨年增上看31%，至於2027年，預估九大CSP總資本支出規模將擴大至1.3兆美元左右，年增率雖然收斂至近50%，但值得注意的是，CSP加大在ASIC端的...(詳全文) 產業評析 2026/08/04 面板雙虎產能瘦身，2028年重塑TV、監視器、筆電三大面板供需版圖台系面板廠加速賣廠轉型，正式從「規模戰」轉向聚焦高附加價值的「精兵政策」。根據研調機構TrendForce最新面板產業分析，伴隨產能持續收斂及產業格局的變化，預估至2028年，群創(3481)、友達(2409)於液晶監視器面板...(詳全文) 產業評析 2026/08/04 法規鬆綁低軌衛星點火，星鏈來台倒數?今年6月SpaceX以每股135美元在那斯達克掛牌，寫下金融史上規模最大的首次公開發行紀錄，上市後至今的股價表現不佳，在發行價之下持續探底，不到兩個月後，台灣這一頭也按下另一枚按鈕《電信管理法》三讀修正案正式通...(詳全文) 產業評析 2026/08/03 籌碼去槓桿，震盪中找下波主流，AI供應鏈評價調整，留意資金流動方向成也蕭何，敗也蕭何」出自史記，源自韓信一生的際遇，用以形容事情成敗皆由同一人造成，白話的說凡多為雙面刃，帶來好處的同時，也伴隨著風險或災難，槓桿也是這樣的東西。去槓桿化為金融專有名詞，定義為減少赤字，...(詳全文) 產業評析 2026/08/03 本益比去槓桿，市場重新評價，光通訊與被動元件長線尋寶台股市場在過去兩年經歷了一段由人工智慧(AI)技術突破所驅動的顯著擴張期。隨著全球資本對AI基礎設施與算力需求的預期快速升溫，台灣作為全球半導體與伺服器供應鏈的核心樞紐，迎來了龐大的資金匯聚。這股浪潮最明顯...(詳全文) 產業評析 2026/08/03 被動元件族群股價強彈，國巨、華新科領頭亮燈，AI助攻H2營運更旺隨今日大盤強力反彈，被動元件族群股價也同步走高，包含國巨(2327)、華新科(2492)、日電貿(3090)、金山電(8042)、蜜望實(8043)等開盤股價即跳空漲停，鈺邦(6449)、臺慶科(3357)、凱美(2375)、興勤(2428)等盤中也有9%...(詳全文) 產業評析 2026/07/31 高通宣布完成收購AI原生軟體基礎架構領先創新企業Modular晶片設計大廠高通（NASDAQ：QCOM）今日宣布，已完成對AI原生軟體基礎架構領先創新企業Modular Inc.的收購。Modular的軟體平台讓開發人員能夠透過統一的平台，在異質運算系統中最佳化並部署生成式AI與代理式AI工作負...(詳全文) 產業評析 2026/07/31 |
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