（１）現象：Meta宣布與美國材料大廠康寧達成長期合作協議，承諾至2030年前最多投入60億美元，採購光纖電纜用於旗下AI資料中心網路建設。此舉顯示在AI資料中心投資浪潮下，建設重心已不再僅限於GPU與算力本身，高速、低耗能的光纖網路成為關鍵基礎設施之一，也帶動市場重新評價光通訊供應鏈的戰略地位。

（２）原因：隨著生成式AI與推論工作負載急速放大，資料中心內GPU數量與機櫃功率密度持續攀升，傳統銅線在頻寬、距離與能耗上的限制逐漸浮現。光纖具備高速、低延遲、低耗能等優勢，更適合高密度AI叢集環境。Meta為確保長期建設節奏與供應穩定度，選擇提前以長約方式鎖定光纖產能，也反映大型科技公司正從「算力競賽」延伸至「基礎設施供應鏈競賽」。

（３）影響：此案凸顯AI資料中心投資結構正在升級，光通訊、光纖纜線與高速互連元件的重要性快速提升。未來資料中心設計將更貼近「光進銅退」趨勢，光纖逐步取代銅線成為主流連結方案，有助於改善整體能耗效率與擴充彈性。對全球供應鏈而言，這代表AI基建支出將從單一晶片擴散至網路、材料與系統層級，產業受惠面向明顯擴大。

（４）受影響股票：光聖(6442)

聯鈞(3450)

波若威(3163)