（１）現象：Google宣布推出兩款新一代自研AI晶片TPU8tx與TPU8iMax，預計於2027年正式上市。其中TPU8tx鎖定政府與高度受監管產業，搭配超微(AMD)處理器於硬體層級進行資料加密；TPU8iMax則將兩顆TPU整合於單一封裝，大幅強化記憶體與長上下文推理算力。母公司Alphabet公布2026年第三季GoogleCloud營收年增逾1倍至307.1億美元，並表示現有可供應產能已全數獲客戶預訂。

（２）原因：全球雲端服務供應商(CSP)為降低對通用型GPU採購成本的依賴，並提高特定推論場景的能源效率，積極推動自研ASIC晶片架構。TPU除支援內部Gemini模型與搜尋業務外，近期擴大向蘋果、Meta及甲骨文等外部客戶供應算力，推升特殊應用晶片客製化設計與先進封裝的結構性需求。

（３）影響：國際雲端巨頭加速採行自研晶片與通用GPU並行的雙軌策略，使雲端算力市場呈現多元化競爭格局，並直接拉動高階ASIC委外設計服務、先進封裝及雲端伺服器組裝供應鏈的長期成長能見度。

（４）受影響股票：聯發科（2454）

創意（3443）