外電報導指出，美國聯邦通訊委員會（FCC）正研擬透過「受保護清單」（Covered List）機制，限制中國製新型號光收發模組進口。TrendForce表示，相關草案尚未正式公布，「新型號」定義、廠商認定及過渡期等細節仍待確認，現階段不宜解讀為全面禁用。

TrendForce指出，短期內美國客戶仍難以排除中國製產品，但在政策壓力下，長期將推動資料中心業者增加非中供應來源，並導入新型半導體光互連技術，降低對中國產能依賴。

FCC過去已限制華為、中興通訊等企業，若此次規範延伸至光模組，管制範圍將首度深入AI資料中心光通訊供應鏈，影響恐涵蓋可插拔光模組及CPO、NPO光引擎。市場預期，美方可能採「舊產品持續使用、新型號加嚴審查」的過渡機制。

TrendForce估計，2026年中國光模組廠商占全球代工產能約56%，全球AI資料中心仍高度依賴其中國製造能力。若禁令擴大，短期替代產能與驗證恐不及，將推升成本與交期，甚至影響資料中心建置。

此外，光模組關鍵雷射仍仰賴磷化銦（InP）產能，短期難與中國脫鉤；若中國收緊上游材料出口，供需壓力恐加劇。隨AI需求成長，中國廠商亦積極擴產，但在外銷受限下，新增產能恐轉向內需市場，加劇價格競爭。

TrendForce指出，中國代工廠正加速赴東南亞或美國設廠以維持訂單，但仍須建立非中國供應鏈與可追溯機制，以���合美方規範。在此趨勢下，CPO、NPO等新型光互連技術發展，將成為分散供應鏈依賴的重要方向，台廠在半導體與封裝優勢下，有機會成為串聯美系晶片、非中國光通訊元件與全球系統製造的重要樞紐。