公告本公司董事會決議私募普通股洽定應募人及定價相關事宜

1.董事會決議日期:115/03/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次應募對象為志聖工業股份有限公司

，非為本公司之內部人或關係人，已符合證券交易法第43條之6之規定

，且為策略性投資人。

4.私募股數或張數:20,000,000股

5.得私募額度:私募普通股不超過20,000,000股，

自114年6月5日股東常會決議日起一年內分一次或兩次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

以115年3月20日為本次私募之定價日，並依據本公司

114年6月5日股東常會決議，本次私募普通股每股價格之訂定

，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：

(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價：

擇前5個營業日之收盤均價63.6元為基準。

(2)以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價53.16元為基準。

依前述定價依據，本次私募之參考價格擇定前5個營業日之收盤均價63.6元；

依股東常會決議實際發行價格以不低於參考價格之八成

，本次私募實際發行價格訂為每股新台幣50.88元。

7.本次私募資金用途:

尋求與國內外業者進行技術合作或策略聯盟機會，

同時充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。

8.不採用公開募集之理由:

私募普通股於三年內不得自由轉讓股份之規定，可確保公司

與應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運

實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:115/03/20

11.參考價格:63.6元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:50.88元

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合

「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日

起三年內受限不得自由轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，在符合相關

法令規定下，視實際作業需要授權董事長向證券主管機關申請補辦公開發

行及申請股票上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)繳款期間：115年03月20日至115年03月27日（董事會定價之日起算十五日

內收足股款）

(2)現金增資基準日：115年03月27日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權

董事長調整之。

(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關

指示或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

(4)本次私募普通股如有預定應募對象未繳足股款者，擬以繳款截止日

實質募集之款項進行後續增資發行普通股作業。