公告本公司董事會決議發行國內第一次及

第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/05/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

(1)星宇航空股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。

(2)星宇航空股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債，

發行總面額合計不超過新台幣2,000,000仟元。

5.每張面額:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣100仟元。

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣100仟元。

6.發行價格:(1)國內第一次無擔保轉換公司債：依票面金額之100%～101%發行。

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：底標以不低於面額之100%發行，

實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：5年。

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：5年。

8.發行利率:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：票面利率0%。

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債:償還銀行借款及充實營運資金。

(2)國內第二次無擔保轉換公司債:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、

依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報奉主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報奉主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、

依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報奉主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司之發行條件、

發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關

指示修正或因應客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。