公告本公司董事會決議發行國內第六次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/05/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

智崴資訊科技股份有限公司國內第六次有擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:發行總面額新台幣600,000仟元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:

本案採競價拍賣方式公開銷售，底標以不低於票面金額之101%發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面年利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售。

12.公司債受託人:授權董事長或其指定人員處理核准相關事宜。

13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司。

14.發行保證人:授權董事長或其指定人員處理核准相關事宜。

15.代理還本付息機構:台新證券股務代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行國內第六次有擔保轉換公司資金計畫有關之主要內容(如資金來源、發行金額、

發行股數、發行價格、發行時程、發行條件及方式，資金運用計畫項目及其所需金額、

預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜)，如基於營運評估、

因事實需要、或經主管機關審查必要修正，或相關法令規則修正，或因應客觀環境需求

修訂或修正時，擬授權董事長全權處理。

(2)為配合前揭辦理本次資金募集作業之相關發行作業，擬授權董事長代表本公司

簽署一切有辦理發行國內第六次有擔保轉換公司債之契約或文件，並代表本公司

辦理相關發行事宜。