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德銀點名光通訊雙雄受惠AI高速傳輸需求（１）現象：德意志銀行發布報告指出AI基建焦點已從算力轉向資料傳輸，將光學元件與雷射大廠Lumentum與Coherent列為硬體股首選投資標的；目前兩家公司產品皆已售罄並啟動漲價，輝達(NVIDIA)亦分別注資20億美元以確保...(詳全文) 全球縮影 2026/09/03 PwC估全球AI資料中心至2050年累計支出將破30兆美元（１）現象：資誠(PwC)最新研究報告預估，至2050年全球AI資料中心累計建設支出將高達31.6兆美元，若技術普及加速更可能上看50兆美元；全球年度支出將從現階段約8000億美元提升至2030年的1.1兆美元，並在2050年達到1....(詳全文) 全球縮影 2026/09/03 阿里巴巴AI對騰訊的領先優勢或延續至2027年（１）現象：阿里巴巴AI算力業務利潤擴大，對騰訊的領先優勢或延續至2027年。（２）原因：阿里巴巴在AI領域的領先優勢，將受益於已盈利的算力層業務。阿里巴巴於8月20日首次披露該業務，隨著模型層業務虧損在截至6月...(詳全文) 全球縮影 2026/09/02 特努斯預告iPhone發表會非同凡響，蘋果股價逆勢急漲2.61%，但蘋概股青筍筍（１）現象：蘋果股價週二急漲8.26美元或2.61%，收在325.13美元為7月30日以來最高，不僅是道瓊成份股中表現最佳個股，也是科技七雄當日最大贏家，今年漲了19.59%，市值來到4兆7450億美元，全球排名第二，只輸給5兆24...(詳全文) 全球縮影 2026/09/02 馬斯克看好AI與人形機器人，預言10年內全球人形機器人上看10億台（１）現象：特斯拉與SpaceX執行長馬斯克在G20財長及央行總裁會議上表示，AI將帶來顯著生產力提升，未來可能使全球經濟規模擴大20%至30%，相當於每年新增20兆至30兆美元產值；若再結合實體AI與人形機器人，全球經濟...(詳全文) 全球縮影 2026/09/02 HBM4良率與長約鎖產，推升現貨價飆漲5倍（１）現象：南韓國際貿易協會公布數據顯示DRAM出口量減價揚，MegaGrid最新數據指出36GB HBM3E現貨價達2100美元（為長約價4至5倍），16層HBM4現貨價更達3500美元，三星與SK海力士合計囊括全球70%市佔且供給持續吃緊...(詳全文) 全球縮影 2026/09/01 Anthropic簽350億美元算力大單擴AI基礎設施（１）現象：外媒報導AI新創Anthropic與輝達支持之雲端服務商Lambda達成350億美元運算合作協議，將由Hut 8在德州興建大型資料中心，輝達亦持有租賃權以確保高階AI晶片部署。（２）原因：生成式AI大語言模型訓練與推...(詳全文) 全球縮影 2026/09/01 輝達攜手軟銀挹注千億擔保挺AI算力中心（１）現象：華爾街日報披露OpenAI持有軟銀旗下SB Energy認股權證估值升至55億美元，輝達亦注資15億美元並提供高達1050億美元之信用擔保，力挺俄亥俄州8吉瓦PORTS-Pike大型AI資料中心開發案。（２）原因：生成式AI大...(詳全文) 全球縮影 2026/09/01 Salesforce財報報喜，AI合作翻轉SaaS悲觀預期（１）現象：Salesforce公布第2季財報，營收113.5億美元、年增11%，調整後EPS達5.90美元，均優於市場預期，淨利更年增87%至35.3億美元。公司同時宣布擴大與Anthropic合作，推出「Claudeforce」計畫，消息激勵Salesfo...(詳全文) 全球縮影 2026/08/31 亞馬遜瑞典鎖定逾1GW綠電支撐AI擴張（１）現象：亞馬遜已與瑞典4座風力發電場簽署長期購電協議（PPA），新增近200MW電力供應，待相關風場全面營運後，亞馬遜在瑞典長期簽約取得的電力規模將突破1GW。此舉主要支援AWS資料中心與AI基礎設施擴張，延續亞...(詳全文) 全球縮影 2026/08/31 |
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